报价依据和计算标准程
做账笔数计算及表单
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协议书 |
实计 |
补单1 |
补单2 |
实补金额 |
银行月结单笔数 |
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业务附件 |
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其它费用单据 |
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销售与采购发票 |
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金额 |
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1)银行月结单进出笔数
2)业务:业务附件不超过3份,计为1笔;每10份,计为3笔
3)其它费用单据:我司秉持尽量合并的原则,采取分类合并的方式,每3-10单计为1笔
4)销售发票与采购发票:按实际发票数量入数
做账报价与做账合同审核流程
1)顾问与客户签订协议书后,会计师根据客户提供资料,计算笔数,并审查协议书。
2)若超过协议书签订笔数,但在5%以内的,不重新计价;
3)若超过笔数为5%~30%,采用1式4联票据,会计师报给商务部经理和负责的顾问,
由顾问与客户协商补差价,须有书面文件,如合同附件或确认电邮,并存档;
4)若超过笔数达30%以上,客户可选择结束合作,3日内退还所有单据。
做账协议书条款更改
1)服务内容更改为会计理帐+核数
2)若客户单据已分类整理装订单据,按实际笔数报价,我司亦按簿记方式记账与理帐